Avant l’augmentation de capital à laquelle Spreds Finance participera à l’issue de l’offre, les entrepreneurs de Parclife (Parcapp) détiennent collectivement 80% des actions de la société, tandis que les investisseurs externes détiennent collectivement 20% des actions. 2. Augmentation de capital envisagée
L’augmentation de capital à laquelle Spreds Finance participera s’inscrit dans un financement plus large de Parclife (Parcapp) envisagé entre 125,000 EUR et 250,000 EUR.
Ce financement sera réparti comme suit :
- Entre minimum 50,000 EUR et maximum 150,000 EUR seront souscrits par Spreds Finance sur base du résultat de l’émission des Notes. - Entre 50,000 EUR et 200,000 EUR seront investis par d’autres investisseurs de type business angels par exemple.
La valeur de la société avant cette augmentation de capital est actuellement évaluée à maximum 950,000 EUR. Sur la base de cette valeur estimée, la valeur de la société après cette augmentation de capital sera située entre 1,025,000 EUR et 1,200,000 EUR, soit la valeur estimée de 950,000 EUR avant l’augmentation de capital augmenté des 125,000 EUR à 250,000 EUR apportés.
Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages du capital détenu par le Compte Parclife (Parcapp) de Spreds Finance en fonction du résultat de l’émission des Notes (soit minimum 50,000 EUR et maximum 150,000 EUR) et du montant minimum et maximum apportés par les autres investisseurs (soit minimum 50,000 EUR et maximum 200,000 EUR) :
Il est à noter que les entrepreneurs prévoient d'émettre des instruments dilutifs dans le cadre d'un prêt convertible. Ceci se fera uniquement dans la mesure où les actions distribuées dans ce cadre atteindront un maximum de 10% du capital de Parclife (Parcapp).
