VV Analytics 1A
Mens sana in corpore sano
128 000 €
montant total
- Soutenu par plus de 70 investisseurs
- Eligible à une réduction d’impôts
Cette campagne de financement est clôturée
Le Compartiment VV ANALYTICS 1A de Spreds Finance participerait avec d’autres investisseurs dans le financement plus large de VV ANALYTICS prévu entre 50 000 € et 250 000 € (l’« Augmentation de capital ») .
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.
Conditions suspensives et cumulatives
Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription. Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de VV ANALYTICS énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
- Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 50 000 € et ne dépasse pas 250 000 €.
- Un ou plusieurs investisseurs investissent au minimum 25 000 €, et ceci sans faire usage du Compartiment VV ANALYTICS 1A de Spreds Finance.
- L’Augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pre-money de VV ANALYTICS de maximum 800 000 €.
- Le Compartiment VV ANALYTICS 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment VV ANALYTICS 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
- Spreds Finance bénéficie de droits égaux en termes de transfert des actions de VV ANALYTICS à ceux prévus au profit d’autres investisseurs qui participent à l’Augmentation de capital.
- Par ailleurs, Spreds Finance dispose d’un droit de suite par rapport à un ou plusieurs actionnaires de VV ANALYTICS. En d’autres termes, dans le cas d’un transfert des actions de la société par un actionnaire désigné (cession, transfert, échange...), Spreds Finance aura le droit de transférer ses actions dans VV ANALYTICS en même temps, aux mêmes proportions et aux mêmes conditions.
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 16 novembre 2021. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de VV ANALYTICS énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
- Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 50 000 € et ne dépasse pas 250 000 €.
- Un ou plusieurs investisseurs investissent au minimum 25 000 €, et ceci sans faire usage du Compartiment VV ANALYTICS 1A de Spreds Finance.
- L’Augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pre-money de VV ANALYTICS de maximum 800 000 €.
- Le Compartiment VV ANALYTICS 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment VV ANALYTICS 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
- Spreds Finance bénéficie de droits égaux en termes de transfert des actions de VV ANALYTICS à ceux prévus au profit d’autres investisseurs qui participent à l’Augmentation de capital.
- Par ailleurs, Spreds Finance dispose d’un droit de suite par rapport à un ou plusieurs actionnaires de VV ANALYTICS. En d’autres termes, dans le cas d’un transfert des actions de la société par un actionnaire désigné (cession, transfert, échange...), Spreds Finance aura le droit de transférer ses actions dans VV ANALYTICS en même temps, aux mêmes proportions et aux mêmes conditions.
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 16 novembre 2021. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.
Période de souscription
La période de souscription commence le 17 mars 2021 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe le 16 mai 2021.
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.
La période de souscription peut être étendue, sur décision de Spreds Finance, pour une période de 3 mois au plus, prenant fin au 16 août 2021 sur une décision de Spreds Finance si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signés et transférés à Spreds Finance est d’au moins 20 000 € à la Date de Clôture initialement envisagée (notamment le 16 mai 2021). Spreds Finance ne peut prolonger la période de souscription que si le montant total des engagements fermes de souscription à l’Augmentation de capital de VV ANALYTICS (y compris donc les investissements par les co-investisseurs) ne dépasse pas 250 000 €, soit le montant maximal de ce tour de financement.
Les investisseurs ayant souscrit aux Notes participatives avant une modification éventuelle de la période de souscription, qu’elle soit clôturée anticipativement ou prolongées, en seront informés par courrier électronique et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 14 jours, à compter du jour qui suit le jour de l’envoi de ce courrier électronique.
Par exception à ce qui précède, en cas de clôture anticipée de l’offre, le droit de rétraction ne pourra être exercé que pendant 2 jours ouvrables, si l’Augmentation de capital de VV ANALYTICS doit avoir lieu endéans les 14 jours après la Date de Clôture ainsi modifiée.
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 16 novembre 2021 si la période de souscription prend fin le 16 mai 2021. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.
La période de souscription peut être étendue, sur décision de Spreds Finance, pour une période de 3 mois au plus, prenant fin au 16 août 2021 sur une décision de Spreds Finance si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signés et transférés à Spreds Finance est d’au moins 20 000 € à la Date de Clôture initialement envisagée (notamment le 16 mai 2021). Spreds Finance ne peut prolonger la période de souscription que si le montant total des engagements fermes de souscription à l’Augmentation de capital de VV ANALYTICS (y compris donc les investissements par les co-investisseurs) ne dépasse pas 250 000 €, soit le montant maximal de ce tour de financement.
Les investisseurs ayant souscrit aux Notes participatives avant une modification éventuelle de la période de souscription, qu’elle soit clôturée anticipativement ou prolongées, en seront informés par courrier électronique et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 14 jours, à compter du jour qui suit le jour de l’envoi de ce courrier électronique.
Par exception à ce qui précède, en cas de clôture anticipée de l’offre, le droit de rétraction ne pourra être exercé que pendant 2 jours ouvrables, si l’Augmentation de capital de VV ANALYTICS doit avoir lieu endéans les 14 jours après la Date de Clôture ainsi modifiée.
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 16 novembre 2021 si la période de souscription prend fin le 16 mai 2021. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).
Option d'achat pour le fondateur de VV ANALYTICS (call option)
A partir du quatrième anniversaire de l'investissement, Gautier Havelange peut exercer une option visant à racheter les parts détenus par Spreds Finance.
La valorisation de la société sera évaluée comme suit : le maximum entre :
- Une valorisation de 1 000 000 € augmentée d’un intérêt capitalisé de 7% par an, courant à partir de la date de l'investissement.
- Deux fois le chiffre d’affaire annuel maximum des trois derniers exercices.
La valorisation de la société sera évaluée comme suit : le maximum entre :
- Une valorisation de 1 000 000 € augmentée d’un intérêt capitalisé de 7% par an, courant à partir de la date de l'investissement.
- Deux fois le chiffre d’affaire annuel maximum des trois derniers exercices.
Une éventuelle scission des actions (diminution ou augmentation du nombre d'actions des investisseurs) ne peut pas affecter la valeur attendue du prix de l'option.
Transfert d'actions sous certaines conditions (protection anti dilution)
Le fondateur est d’accord de céder gratuitement des parts aux investisseurs de ce tour (dont Spreds Finance ferait partie) afin qu'une post-money valorisation de 1 000 000 € soit respectée dans deux cas de figures limités dans le temps :
- Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025: si le maximum des chiffres d’affaires annuel des années 2022 à 2024 ne dépasse pas 350 000 €;
- Si avant l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025, une nouvelle valorisation de la société est établie (par exemple dans le cadre d’une augmentation de capital)
Le calcul du nombre de parts ainsi cédée gratuitement par Gautier Havelange sera basée sur une valorisation de la société évaluée comme suit : le maximum entre :
- 600 000 € (post-money)
- La valorisation éventuellement établie (par exemple la valorisation pre-money dans le cadre d’une augmentation de capital)
Gautier Havelange est donc prêt à considérer une correction de la valorisation initiale jusqu’à 600 000 € si le business plan n’est pas atteint (350 k € de CA entre 2022 et 2024). Dans ce cas, il rétrocède gratuitement les actions comme si elles avaient été attribuées sur une post-money de 600 000 € (ou plus si une autre valorisation est acceptée).
- Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025: si le maximum des chiffres d’affaires annuel des années 2022 à 2024 ne dépasse pas 350 000 €;
- Si avant l’Assemblée Générale Ordinaire de 2025, une nouvelle valorisation de la société est établie (par exemple dans le cadre d’une augmentation de capital)
Le calcul du nombre de parts ainsi cédée gratuitement par Gautier Havelange sera basée sur une valorisation de la société évaluée comme suit : le maximum entre :
- 600 000 € (post-money)
- La valorisation éventuellement établie (par exemple la valorisation pre-money dans le cadre d’une augmentation de capital)
Gautier Havelange est donc prêt à considérer une correction de la valorisation initiale jusqu’à 600 000 € si le business plan n’est pas atteint (350 k € de CA entre 2022 et 2024). Dans ce cas, il rétrocède gratuitement les actions comme si elles avaient été attribuées sur une post-money de 600 000 € (ou plus si une autre valorisation est acceptée).
Par exemple:
Avec une valorisation post-money de 1 000 000 €, un investissement de 20 000 € vaut 2% des actions de la société.
Si une nouvelle valorisation est établie avant l'assemblée générale de 2025, les scénarios suivants s'appliquent:
Avec une valorisation post-money de 1 000 000 €, un investissement de 20 000 € vaut 2% des actions de la société.
Si une nouvelle valorisation est établie avant l'assemblée générale de 2025, les scénarios suivants s'appliquent:
Si une valorisation inférieure à 600 000 € est établie lors d'une nouvelle augmentation de capital ayant lieu avant l'assemblée générale ordinaire de 2025, il n'y aura pas de compensation anti-dilution pour la partie inférieure à 600 000 €.