Lorsqu’un investisseur investit dans le projet proposé, il souscrit à un titre de dette émis par la société Spreds Finance. Ce titre financier est appelé une Note Participative (Equity-Linked-Notes). Ce titre est le miroir économique d’une prise de participation dans la société sous-jacente et donne droit à la même plus-value. Il ne donne toutefois pas droit aux votes comme un actionnaire classique puisque seul Spreds Finance devient actionnaire.

Spreds Finance participerait avec d’autres investisseurs dans le financement plus large de LIVE² prévu entre 50 000 € et 800 000 € (l’« Augmentation de capital ») . Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

Le montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.

Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.

Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de LIVE² énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :

-Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 50 000 € et ne dépasse pas 800 000 €.

-Un ou plusieurs investisseurs investissent au minimum 25 000 €, et ceci sans faire usage du Compartiment LIVE² 1A de Spreds Finance.

-L’Augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pre-money de LIVE² de maximum 1 600 000 €.

-Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment LIVE² 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.

- Spreds Finance bénéficie de droits égaux en termes de transfert des actions de LIVE² à ceux prévus au profit d’autres investisseurs qui participent à l’Augmentation de capital.

- Par ailleurs, Spreds Finance dispose d’un droit de suite par rapport à un ou plusieurs actionnaires de LIVE². En d’autres termes, dans le cas d’un transfert des actions de la société par un actionnaire désigné (cession, transfert, échange...), Spreds Finance aura le droit de transférer ses actions dans LIVE² en même temps, aux mêmes proportions et aux mêmes conditions.

Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 21 janvier 2022. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

Le montant de souscription aux Notes participatives LIVE² 1A correspond à leur montant nominal de 500 € auquel s’ajoute des frais de souscription s’élevant à maximum 5% du montant nominal (ou bien 25 €) et facturés par Spreds Finance pour couvrir les dépenses liées à l’émission ainsi que le suivi et la réalisation de l’investissement. Le prix total d’une Note participative est donc maximum 525 €.

Le montant de souscription est intégralement payé au moment de la souscription aux Notes participatives LIVE² 1A. Les fonds sont versés sur un numéro de compte dédié au compartiment LIVE² 1A et sont donc dès réception compartimentés.
Si ces Notes participatives ne sont pas émises, les investisseurs seront remboursés de leur montant de souscription respectifs au plus tard 6 mois et 15 jours ouvrables après la Date de Clôture, sans intérêts.

La période de souscription commence le 21 mai 2021 (la “Date d’Ouverture”) et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe le 21 août 2021.

La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.

La période de souscription peut être étendue, sur décision de Spreds Finance, pour une période de 3 mois au plus, prenant fin au 21 novembre 2021 sur une décision de Spreds Finance si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signés et transférés à Spreds Finance est d’au moins 20 000 € à la Date de Clôture initialement envisagée (notamment le 21 août 2021). Spreds Finance ne peut prolonger la période de souscription que si le montant total des engagements fermes de souscription à l’Augmentation de capital de LIVE² (y compris donc les investissements par les co-investisseurs) ne dépasse pas 800 000 €, soit le montant maximal de ce tour de financement.

Les investisseurs ayant souscrit aux Notes participatives avant une modification éventuelle de la période de souscription, qu’elle soit clôturée anticipativement ou prolongées, en seront informés par courrier électronique et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 14 jours, à compter du jour qui suit le jour de l’envoi de ce courrier électronique.

Par exception à ce qui précède, en cas de clôture anticipée de l’offre, le droit de rétraction ne pourra être exercé que pendant 2 jours ouvrables, si l’Augmentation de capital de LIVE² doit avoir lieu endéans les 14 jours après la Date de Clôture ainsi modifiée.

Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise (la « Date Effective »), si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 21 janvier 2022 si la période de souscription prend fin le 21 août 2021. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).