Lorsqu’un investisseur investit dans le projet proposé, il souscrit à un titre de dette émis par la société Spreds Finance. Ce titre financier est appelé une Note Participative (Equity-Linked-Notes). Ce titre est le miroir économique d’une prise de participation dans la société sous-jacente et donne droit à la même plus-value. Il ne donne toutefois pas droit aux votes comme un actionnaire classique puisque seul Spreds Finance devient actionnaire.

Spreds Finance participerait dans le financement de COACH-INVEST.COM prévu entre 25 000 € et 150 000 € (l’« Augmentation de capital ») . Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
Le montant maximal de l'offre est 126.000 €.

Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de COACH-INVEST.COM énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :

-Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 25 000 € et ne dépasse pas 150 000 €.

-L’Augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pre-money de COACH-INVEST.COM de maximum 1 067 500 €.

-Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment COACH-INVEST.COM 2A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.

- Spreds Finance bénéficie de droits égaux en termes de transfert des actions de COACH-INVEST.COM à ceux prévus au profit d’autres investisseurs qui participerait à l’Augmentation de capital.

- Par ailleurs, Spreds Finance dispose d’un droit de suite par rapport à un ou plusieurs actionnaires de COACH-INVEST.COM. En d’autres termes, dans le cas d’un transfert des actions de la société par un actionnaire désigné (cession, transfert, échange...), Spreds Finance aura le droit de transférer ses actions dans COACH-INVEST.COM en même temps, aux mêmes proportions et aux mêmes conditions.

Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 15 juin 2022. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

Le montant minimum de cette offre est suffisant pour la réalisation du projet proposé. Le montant maximum permettra une croissance plus rapide. Si d'autres investisseurs sont identifiés, il est possible qu'ils investissent également dans le projet, à condition que l'Augmentation de capital ne dépasse pas 400 000 €.

Toutefois, la recherche d'autres investisseurs n'est pas une condition suspensive pour cette offre, étant donné qu'un incubateur est présent.

La période de souscription commence le 12 novembre 2021 (la “Date d’Ouverture”) et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe le 15 décembre 2021.

La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.

La période de souscription peut être étendue, sur décision de Spreds Finance, pour une période de 3 mois au plus, prenant fin au 15 mars 2022 sur une décision de Spreds Finance si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signés et transférés à Spreds Finance est d’au moins 20 000 € à la Date de Clôture initialement envisagée (notamment le 15 décembre 2021). Spreds Finance ne peut prolonger la période de souscription que si le montant total des engagements fermes de souscription à l’Augmentation de capital de COACH-INVEST.COM (y compris donc les investissements par les co-investisseurs) ne dépasse pas 150 000 €, soit le montant maximal de ce tour de financement.

Les investisseurs ayant souscrit aux Notes participatives avant une prolongation éventuelle de la période de souscription en seront informés par courrier électronique et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 14 jours, à compter du jour qui suit le jour de l’envoi de ce courrier électronique. Aucun droit de rétractation ne pourrait être exercé en cas de clôture anticipée de l’offre.

Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise (la « Date Effective »), si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 15 juin 2022 si la période de souscription prend fin le 15 décembre 2021. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

Certains actionnaires (dont notamment le compartiment COACH-INVEST 1A de Spreds Finance) peuvent actuellement encore souscrire à l’Augmentation de capital en exerçant leur droit de préférence.

Il s’agit d’une faculté et non pas d’une obligation ou une condition suspensive de la présente offre.

Si d'autres investisseurs (actionnaires existants et/ou nouveaux investisseurs) sont identifiés, il est possible qu'ils investissent également dans le projet, à condition que l'Augmentation de capital ne dépasse pas 150 000 €.

Toutefois, la recherche d'autres investisseurs n'est pas une condition pour cette offre, étant donné qu'un incubateur est présent.

La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter. La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise. Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 €par Note participative souscrit par l'investisseur.

Le budget disponible en Tax Shelter est de 58 500 €.

En fonction du résultat des souscriptions par les actionnaires existants à cette Augmentation de capital, un montant de 82 500 € peut être éligible comme investissement Tax Shelter pour start-ups. Les actionnaires existants peuvent souscrire jusqu'au 14 novembre 2021 (compris).

Au cas où les actionnaires existants n’utilisent pas une partie du budget disponible en Tax Shelter, ce budget supplémentaire deviendra disponible pour cette offre. Dans ce cas, il sera communiqué sur cette page et ceci au plus tôt le 15 novembre 2021 et au plus tard le 18 novembre 2021.

Un montant de 76 500 € est éligible au Tax Shelter pour cette opportunité d'investissement.

Sur ce montant, 30 000 € ont déjà été souscrits dans le cadre de cette offre.