Lorsqu’un investisseur investit dans le projet proposé, il souscrit à un titre de dette émis par la société Spreds Finance. Ce titre financier est appelé une Note Participative (Equity-Linked-Notes). Ce titre est le miroir économique d’une prise de participation dans la société sous-jacente et donne droit à la même plus-value. Il ne donne toutefois pas droit aux votes comme un actionnaire classique puisque seul Spreds Finance devient actionnaire.

Spreds Finance participerait dans le financement de BLOOMUP prévu entre 300 000 € et 1 000 000 € (l’« Augmentation de capital »).

Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 500 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.

Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de BLOOMUP énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :

-Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 300 000 € et ne dépasse pas 1 000 000 €.

-L’Augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pre-money de BLOOMUP de maximum 5 000 000 €.

-Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du Compartiment BLOOMUP 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.

- Spreds Finance bénéficie de droits égaux en termes de transfert des actions de BLOOMUP à ceux prévus au profit d’autres investisseurs qui participerait à l’Augmentation de capital.

-Par ailleurs, Spreds Finance dispose d’un droit de suite par rapport à un ou plusieurs actionnaires de BLOOMUP. En d’autres termes, dans le cas d’un transfert des actions de la société par un actionnaire désigné (cession, transfert, échange...), Spreds Finance aura le droit de transférer ses actions dans BLOOMUP en même temps, aux mêmes proportions et aux mêmes conditions.

Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire le 23 décembre 2022. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

La période de souscription commence le 18 mai 2022 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe le 23 juin 2022.

La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint.

La période de souscription peut être étendue, sur décision de Spreds Finance, pour une période de 4 mois au plus, prenant fin au 23 octobre 2022 sur une décision de Spreds Finance si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signés et transférés à Spreds Finance est d’au moins 20 000 € à la Date de Clôture initialement envisagée (c’est-à-dire le 23 juin 2022). Spreds Finance ne peut prolonger la période de souscription que si le montant total des engagements fermes de souscription à l’Augmentation de capital de BLOOMUP ne dépasse pas 1 000 000 €, soit le montant maximal de ce tour de financement.

Les investisseurs ayant souscrit aux Notes participatives avant une modification éventuelle de la période de souscription, qu’elle soit clôturée anticipativement ou prolongées, en seront informés par courrier électronique et auront le droit de se rétracter de leur investissement pendant 14 jours, à compter du jour qui suit le jour de l’envoi de ce courrier électronique.

Par exception à ce qui précède, en cas de clôture anticipée de l’offre, le droit de rétraction ne pourra être exercé que pendant 2 jours ouvrables, si l’Augmentation de capital de BLOOMUP doit avoir lieu endéans les 14 jours après la Date de Clôture ainsi modifiée.

Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise (la « Date Effective »), si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard le 23 décembre 2022 si la période de souscription prend fin le 23 juin 2022. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

D’autres investisseurs pourraient investir dans la même Augmentation de capital à condition que l’Augmentation de capital ne dépasse par 1 000 000 €.

Des investisseurs ont déjà confirmé leur intention d'investir 275 000 € dans l'Augmentation de capital.

Toutefois, un investissement par d'autres investisseurs n'est pas une condition pour cette offre, étant donné qu'un accélérateur est présent.

La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter. La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.

Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 225 € par Note participative souscrit par l'investisseur.

Le budget disponible en Tax Shelter est de 250 000 €.