Herculean 1A

Actions
La plateforme du "sportainement" et du bien-être en entreprise
460 300 €
montant total
  • Soutenu par plus de 120 investisseurs
Cette campagne de financement est clôturée

1. Actionnaires existants


D'abord et avant tout, il faut noter que Herculean est une société coopérative à responsabilité limitée de droit belge, cela signifie que le capital de la société se compose de deux parties distinctes : le capital fixe et le capital variable. À cette fin, différentes catégories d'actions existent, avec différents prix et droits de vote. Le tableau ci-dessous résume les différentes catégories d'actions et vous donne les informations les plus importantes :


Avant l'augmentation de capital dans lequel MyMicroInvest Finance participera à la fin de l'offre, les entrepreneurs d’Herculean détiennent conjointement 52 % des droits de vote de la Société, uniquement dans la partie fixe du capital, tandis que les investisseurs externes détiennent conjointement 48 % des droits de vote.


Les catégories d’actions D TR1 et E seront créées lors de l'augmentation actuelle du capital. MyMicroInvest Finance souscrira aux actions de classe E. Une préférence de liquidation sera attribuée à ces actions : en cas de liquidation ou de vente de la Société, d’un transfert de la totalité ou la quasi-totalité des actifs ou des actions de la Société ou de tout autre opération ayant un résultat similaire, MyMicroInvest Finance bénéficiera d'un droit préférentiel de rendement annuel garanti de 3 % par an sur toute la période de son investissement sur les produits résultant de l'événement de sortie.

Une fois par an, lors de l'anniversaire de l'investissement de MyMicroInvest Finance, MyMicroInvest Finance peut organiser un événement de liquidation afin de donner aux créanciers obligataires la possibilité de demander un rachat ou « terugneming » des actions sous-jacentes à Herculean CVBA au prix défini à l'Article 10 des statuts de la Société. Sur cette base, MyMicroInvest Finance exercera son droit de demander le rachat (d'une partie) de ses actions conformément à l'article 10 des statuts de la Société. Pour les trois premières années suivant l'investissement de MyMicroInvest Finance dans la Société, MyMicroInvest Finance limitera le rachat d'actions total à un maximum de 10 % de sa participation.

2. Augmentation de capital envisagée


L’augmentation de capital à laquelle MyMicroInvest Finance participera s’inscrit dans un financement plus large de Herculean envisagé entre 211,250 EUR et 1,611,250 EUR.

Ce financement sera réparti comme suit :

  • Entre minimum 50,000 EUR et maximum 300,000 EUR seront souscrits par MyMicroInvest Finance sur base du résultat de l’émission des Notes.
  • Entre 50,000 EUR et 1,200,000 EUR seront investis par d’autres investisseurs de type business angels par exemple.
  • Un investisseur de la catégorie B convertira un prêt convertible en capital pour un montant de 111,250 EUR.

Étant donné que différents prix d’actions existent, il n’existe pas de valorisation pre-money ou post-money unique. L’investissement de chaque catégorie d’actionnaires influencera le pourcentage détenu en Herculean par chaque investisseur après l’augmentation de capital prévue.

Dans le cas ou le montant de financement maximum sera levée, le scenario de base est le suivant:


Sur la base des hypothèses susmentionnées, la valuation post-money des actions E sera de 7,839,054 EUR.

Le tableau ci-dessous indique la répartition des actions de la société suite à cette augmentation de capital, sur base des hypothèses suivantes :

  • MyMicroInvest Finance will subscribe the maximum amount of 300,000 EUR;
  • Les autres investisseurs souscriront le montant minimum qui leur est alloué, ce soit 50,000 EUR, en supposant que les autres investisseurs reçoivent tous des actions de catégorie A, ce qui constitue le scénario le plus prudent pour MyMicroInvest Finance.
  • Un investisseur de la catégorie B convertira un prêt convertible en capital pour un montant de 111.250 EUR.


Le tableau ci-dessous reprend les pourcentages du capital détenu par le Compte Herculean de MyMicroInvest Finance en fonction du résultat de l’émission des Notes (soit minimum 50,000 EUR et maximum 300,000 EUR) et du montant minimum et maximum apportés par les autres investisseurs, le prêt convertible inclus (soit minimum 161,250 EUR et maximum 1,311,250 EUR) en supposant que les autres investisseurs reçoivent tous des actions de catégorie A, ce qui constitue le scénario le plus prudent pour MyMicroInvest Finance. :