Le compartiment YOKUU 4A de Spreds Finance participerait dans le financement de PROBIBEL SRL prévu entre 440 000 € et 1 533 938,36 €. (Ceci inclut la conversion des emprunts convertibles lors de cette augmentation de capital) (l’« Augmentation de capital»).
 
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 1 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

 

 

Le montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
 Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
 
Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de PROBIBEL énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
 
 - Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 25 000 € et 1 533 938,36 €. (Ceci inclut la conversion des emprunts convertibles lors de cette augmentation de capital).
 
 - L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 8 200 000 €.
 
 - Le compartiment YOKUU 4A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du compartiment YOKUU 4A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
 
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire 18/03/2026. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

 

 

La période de souscription commence 18/06/2025 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe 18/09/2025.
 
 Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 18/12/2025, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 18/09/2025 soit d'au moins 20 000 €.

 

La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint. La fermeture anticipée de l’offre peut également être décidée si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signées et transférées à Spreds Finance atteint le montant maximum de l’offre. 
 
 Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard 06/01/2026 si la période de souscription prend fin 06/07/2025. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

La Scorecard est un outil conçu pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils envisagent des investissements dans des entreprises en démarrage. Il fournit un aperçu de la situation actuelle d’une entreprise. Développé par Spreds, il offre un score objectif basé sur un ensemble défini de facteurs clés, souvent identifiés par la recherche académique comme des indicateurs du potentiel de réussite d’une jeune entreprise. Les documents fournis par PROBIBEL ont été reçus par Spreds et mis à la disposition des investisseurs (potentiels). Ces documents n'ont pas été analysés en termes de contenu par Spreds ou Spreds Finance.

Il est actuellement prévu que les actionnaires existants investissent au moins 55 000 € au cours de ce tour de table. Cependant, il est possible qu'une partie de ces fonds soit investie par les entrepreneurs.

À ce jour, 370 000 € ont déjà été confirmés par des business angels.

En outre, il est important de noter que les investisseurs de la première campagne de financement participatif de PROBIBEL peuvent encore exercer leurs droits préférentiels. 

Il est également important de noter que dans le cadre de ce tour de financement, des fonds seront également levés par le biais d'un prêt convertible. Ainsi, Trividend apportera 100 000 € supplémentaires, et ce aux mêmes conditions qu'un prêt convertible qu'elle a précédemment autorisé, et PFS Group convertira en principe un prêt convertible en actions. Le montant principal de ce prêt convertible est de 283 938,36 €. A noter que ces prêts convertibles entraîneront une dilution s'ils sont convertis en actions après que le compartiment YOKUU 4A de Spreds Finance ait effectué sa contribution. Il n'est actuellement pas possible de calculer l'impact de la dilution car elle dépend de plusieurs facteurs qui ne sont pas connus à ce jour (étant donné qu'ils sont encore en cours de négociation entre les parties concernées) : conversion en actions ou remboursement du prêt (pas de dilution dans ce dernier cas), date de conversion en actions, prix par action utilisé (avec une décote, comme il est d'usage pour les emprunts convertibles), etc.

Pour compléter, votre attention est également attirée sur le fait qu'il existe un ESOP (plan d'options sur actions) qui, lorsqu'il sera intégralement exercé, entraînera une dilution collective (c'est-à-dire pour l'ensemble des actionnaires existants) de moins de 10 %.