Het YOKUU 4A compartiment van Spreds Finance zou deelnemen aan de financiering van PROBIBEL BV die gepland is tussen € 440.000 en € 1.533.938,36 (hierbij zit de omzetting van converteerbare leningen tijdens deze kapitaalverhoging inbegrepen) (de "Kapitaalverhoging").
 
Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van € 1 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.

 

 

Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500. Het minimale aanbiedingsbedrag is € 25.000.
 
De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van PROBIBEL door Spreds Finance (zie hieronder):
 
 - Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 440.000 en niet meer dan € 1.533.938,36 (hierbij zit de omzetting van converteerbare leningen tijdens deze kapitaalverhoging inbegrepen).
 
 - De Kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 8.200.000.
 
 - Het YOKUU 4A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het YOKUU 4A compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn.
 
Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 18/03/2026, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

 

 

De inschrijvingsperiode begint op 18/06/2025 en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 18/09/2025 is.
 
 Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden, tot uiterlijk 18/12/2025, indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 18/06/2025 minstens € 20.000 bedraagt.
 
De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt. Er kan evenals tot vervroegde afsluiting besloten worden wanneer het totaal aantal orders dat vermeld wordt op de ondertekende en aan Spreds Finance verstuurde inschrijvingsformulieren het maximumbedrag van de aanbieding bereikt. 
 
 De participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 18/03/2026 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 18/09/2025. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.

De Scorecard is een hulpmiddel dat is ontworpen om investeerders te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij het overwegen van investeringen in startende ondernemingen. Het geeft een overzicht van de huidige situatie van een onderneming. De Scorecard is ontwikkeld door Spreds en biedt een objectieve score op basis van een gedefinieerde reeks sleutelfactoren, die vaak door academisch onderzoek zijn geïdentificeerd als indicatoren voor het succespotentieel van een start-up. De documenten die werden aangebracht door PROBIBEL werden ontvangen door Spreds en ter beschikking gesteld aan (potentiële) beleggers. Deze documenten werden inhoudelijk niet geanalyseerd door Spreds noch Spreds Finance.

Het is momenteel voorzien dat bestaande aandeelhouders minstens € 55.000 zullen investeren tijdens deze financieringsronde. Het is echter mogelijk dat een deel van deze fondsen door de ondernemers zal worden.

Op vandaag is er ook reeds € 370.000 bevestigd door business angels. 

Daarnaast is het ook belangrijk op te merken dat ook de investeerders van de eerste crowdfundingcampagne van PROBIBEL hun voorkeurrecht nog kunnen uitoefenen. 

Het is ook belangrijk op te merken dat als deel van deze financieringsronde fondsen via converteerbare lening worden aangetrokken. Zo draagt Trividend nog € 100.000 bij, en dit onder dezelfde voorwaarden als een eerder toegestane converteerbare lening door hen, en zal PFS Group in principe een converteerbare lening omzetten in aandelen. De hoofdsom van deze converteerbare lening bedraagt € 283.938,36. 

Merk op dat deze converteerbare leningen zullen leiden tot verwatering indien zij omgezet worden in aandelen nadat het YOKUU 4A compartiment van Spreds Finance zijn inbreng heeft gedaan. Het is op dit moment niet mogelijk om de impact van de verwatering te berekenen aangezien deze afhangt van verschillende factoren die op dit moment nog niet gekend zijn (gelet op het feit dat zij nog onderhandeld worden tussen de betrokken partijen): omzetting in aandelen of terugbetaling van de lening (geen verwatering in het laatste geval), datum van omzetting in aandelen, gehanteerde prijs per aandeel (met een korting, zoals gebruikelijk is bij converteerbare leningen), enzovoort. 

Ter vervollediging wordt uw aandacht ook nog getrokken op het feit dat er een ESOP (aandelenoptieplan) bestaat dat, wanneer het integraal uitgeoefend wordt, zal resulteren in een collectieve verwatering (met andere woorden voor alle bestaande aandeeelhouders samen) van minder dan 10%.