Le compartiment JOOBS 1A de Spreds Finance participerait dans le financement de NOVULA NETWORK SRL prévu entre 25 000 € et 300 000 € (l’« Augmentation de capital»).
 
Sur la totalité du montant collecté durant la période de l’offre, un montant de 1 € par Note participative sera utilisé par Spreds Finance à ces fins, dans la mesure où les conditions auxquelles ce placement est soumis sont remplies.

 

 

Le Montant minimal de souscription par investisseur est 500 €, hors frais de souscription.
Le montant minimal de l’offre est 25 000 €.
 
 Les Notes ne seront émises que si les conditions suspensives cumulatives préalables à la souscription de Spreds Finance dans l’Augmentation de capital de NOVULA NETWORK énumérées ci-dessous sont remplies dans les 6 mois suivant la Date de Clôture :
 
 - Le montant total des engagements fermes de souscription à cette Augmentation de capital atteint au moins 25 000 € et 300 000 €.
 
 - L'augmentation de capital est réalisée sur la base d’une valorisation pré-money de maximum 3 000 000 €.
 
 - Le compartiment JOOBS 1A de Spreds Finance participe à l’Augmentation de capital pour un montant égal au résultat de la souscription des Notes du compartiment JOOBS 1A. Ce montant doit être au moins 25 000 €.
 
Spreds Finance vérifie si ces conditions suspensives sont remplies au plus tard 6 mois après la Date de Clôture (« Date Effective »), c'est-à-dire 26/02/2026. Si une ou plusieurs de ces conditions ne sont pas remplies à la Date Effective, les Notes ne seront pas émises et les investisseurs seront remboursés de leur Montant de Souscription respectifs au plus tard 15 jours ouvrables après la Date Effective.

 

 

La période de souscription commence 28/05/2025 et se termine à la Date de Clôture, qui est en principe 26/08/2025.
 
Une décision de prolongation de la période de souscription de 3 mois maximum, soit jusqu'au 26/11/2025, peut être prise pour autant que le montant total des souscriptions au 26/08/2025 soit d'au moins 20 000 €.
 
La période de souscription peut être clôturée de manière anticipée lorsque le montant minimale, de 25 000 €, est atteint. La fermeture anticipée de l’offre peut également être décidée si le montant total des ordres contenus dans les formulaires de souscription signées et transférées à Spreds Finance atteint le montant maximum de l’offre. 
 
Les Notes participatives seront émises à la date à laquelle l’Augmentation de capital se réalise, si les conditions préalables à l’émission desdites Notes participatives sont remplies, c’est-à-dire au plus tard 26/02/2026 si la période de souscription prend fin 26/08/2025. Ceci peut être plus tôt (si la période de souscription est clôturée de façon anticipative) ou plus tard (si la période de souscription est prolongée).

 

 

La présente opportunité d'investissement est éligible à une réduction d’impôt sur les revenus pour les investisseurs belges dans le cadre du système d'incitation fiscale belge, le Start-Up Tax Shelter.
 
La réduction maximale de 45% du montant nominal total investi dans les Notes participatives est applicable du fait que les actifs sous-jacents sont les actions d’une micro-entreprise.
 
 Cela signifie que l'avantage fiscal total s'élèvera donc à un maximum de 0,45 € par Note participative souscrit par l'investisseur.
 
 Le budget disponible en Tax Shelter est de 300 000 €.

 

En février 2025, NOVULA NETWORK a obtenu plusieurs prêts convertibles (deux venant de David Verbustel et Fabio D’Ostillo en le troisième venant d’un investisseur externe) pour un montant total de 80 000 €. 

Les prêts seront automatiquement convertis en actions en cas d’augmentation de capital d’au moins 500 000 €. Les prêts sont assortis d'un intérêt annuel cumulé de 5 %. En cas de conversion en actions, chaque prêteur bénéficiera d'une décote de 20 % sur la valorisation pré-money utilisée pour déterminer le prix par action. Les investisseurs peuvent noter qu'une telle décote (généralement comprise entre 10 et 25 %) est conforme au marché. En effet, cette décote est accordée pour récompenser l'emprunteur d'avoir mis des fonds à la disposition de l'entreprise avant une augmentation de capital effective. 

Les investisseurs peuvent noter que la conversion de ces prêts entraînera une dilution pour les actionnaires (y compris le compartiment JOOBS 1A de Spreds Finance) si cette conversion intervient après l'apport en numéraire du compartiment JOOBS 1A de Spreds Finance, ce qui est - à l'heure actuelle - le scénario le plus plausible.

Il est à noter que la valorisation pré-money maximale qui sera utilisé pour l’augmentation de capital où les prêts seront convertis est de 3 000 000 € et déterminée sur la base des performances de l'entreprise à ce moment-là). Cela veut dire que cette augmentation de capital future aura lieu à une valorisation pré-money inférieure à la valorisation post-money à laquelle le compartiment JOOBS 1A de Spreds Finance investirait, ce qui a comme conséquence qu’il y aura une dilution plus importante que si la valorisation pré-money était supérieur à la dernière valorisation post-money. 

 

La Scorecard est un outil conçu pour aider les investisseurs à prendre des décisions plus éclairées lorsqu’ils envisagent des investissements dans des entreprises en démarrage. Il fournit un aperçu de la situation actuelle d’une entreprise. Développé par Spreds, il offre un score objectif basé sur un ensemble défini de facteurs clés, souvent identifiés par la recherche académique comme des indicateurs du potentiel de réussite d’une jeune entreprise. Les documents fournis par NOVULA NETWORK ont été reçus par Spreds et mis à la disposition des investisseurs (potentiels). Ces documents n'ont pas été analysés en termes de contenu par Spreds ou Spreds Finance.