Het JOOBS 1A compartiment van Spreds Finance zou deelnemen aan de financiering van NOVULA NETWORK BV die gepland is tussen € 25.000 en € 300.000 (de "Kapitaalverhoging").
 
Van het totale bedrag dat tijdens de periode van de aanbieding wordt opgehaald, zal Spreds Finance een bedrag van €1 per participatieve Note voor deze doeleinden gebruiken, voor zover aan de voorwaarden voor deze plaatsing is voldaan.

 

 

Het minimale inschrijvingsbedrag per belegger is € 500. 
Het minimale aanbiedingsbedrag is € 25.000.
 
 De Notes zullen enkel worden uitgegeven als binnen 6 maanden na de Afsluitingsdatum wordt voldaan aan de volgende opgelijste cumulatieve en opschortende voorwaarden, die voorafgaan aan de inschrijving op aandelen van NOVULA NETWORK door Spreds Finance (zie hieronder):
 
 - Het totaal bedrag van de verbintenissen tot inschrijving op deze Kapitaalverhoging bedraagt ten minste € 25.000 en niet meer dan € 300.000.
 
 - De Kapitaalverhoging wordt gerealiseerd op basis van een pre-money waardering van maximum € 3.000.000.
 
 - Het JOOBS 1A compartiment van Spreds Finance neemt deel aan de Kapitaalverhoging voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Notes van het JOOBS 1A Compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 25.000 zijn.
 
Spreds Finance controleert of dergelijke opschortende voorwaarden uiterlijk 6 maanden na de Afsluitingsdatum (“Effectieve Datum”), zijnde 26/02/2025, zijn vervuld. In het geval dat één of meerdere van deze voorwaarden niet zijn vervuld op de Effectieve Datum, zullen de Notes niet worden uitgegeven en zal het door de Investeerders respectievelijke betaalde Inschrijvingsbedrag uiterlijk 15 werkdagen na de Effectieve Datum worden terugbetaald.

 

 

De inschrijvingsperiode begint op 28/05/2025 en eindigt op de Afsluitingsdatum, die in principe 26/08/2025 is.
 
Er kan beslist worden om de inschrijvingsperiode te verlengen met 3 maanden (tot uiterlijk 26/11/2025), indien het totale bedrag van de inschrijvingen op 26/08/2025 minstens € 20.000 bedraagt.
 
De aanbieding kan vervroegd worden afgesloten van zodra het minimale aanbiedingsbedrag, van € 25.000, werd bereikt. Er kan evenals tot vervroegde afsluiting besloten worden wanneer het totaal aantal orders dat vermeld wordt op de ondertekende en aan Spreds Finance verstuurde inschrijvingsformulieren het maximumbedrag van de aanbieding bereikt.
 
De Participatieve Notes worden uitgegeven op de datum waarop de kapitaalverhoging plaatsvindt, indien de voorwaarden voor de uitgifte van deze participatieve Notes zijn vervuld. Dit wil zeggen ten laatste op 26/02/2026 indien de inschrijvingsperiode eindigt op 26/08/2025. Dit kan vroeger (indien de aanbieding vervroegd wordt afgesloten) of later (indien de inschrijvingsperiode wordt verlengd) zijn.

 

Deze belegging komt in aanmerking voor een belastingaftrek voor Belgische beleggers krachtens de fiscale incentive inzake tax shelter voor start-ups.
 
De aftrek van maximaal 45% van het totale Nominaal Bedrag van de Notes dat belegd is, zal van toepassing zijn aangezien de onderliggende activa aandelen zijn in een micro-onderneming.
 
Dit betekent dat het totale belastingvoordeel dus maximaal € 0,45 zal bedragen per Note waarop door de belegger is ingeschreven.
 
Het beschikbare tax shelter budget is € 300.000.

 

In februari 2025 verkreeg NOVULA NETWORK verschillende converteerbare leningen (twee van David Verbustel en Fabio D'Ostillo en de derde van een externe investeerder) voor een totaalbedrag van €80.000. De leningen zullen automatisch worden omgezet in aandelen in geval van een kapitaalverhoging van ten minste €500.000.

De leningen zullen automatisch worden omgezet in aandelen in geval van een kapitaalverhoging van ten minste €500.000. De leningen hebben een cumulatieve jaarlijkse rente van 5%. In het geval van conversie in aandelen zal elke leningverstrekker profiteren van een korting van 20% op de pre-money waardering die wordt gebruikt om de prijs per aandeel te bepalen. Beleggers merken op dat een dergelijke korting (over het algemeen tussen 10% en 25%) in lijn is met de markt. Deze korting wordt gegeven om de lener te belonen voor het beschikbaar stellen van fondsen aan de onderneming voorafgaand aan een daadwerkelijke kapitaalverhoging.

Beleggers kunnen er rekening mee houden dat de conversie van deze leningen zal resulteren in een verwatering voor de aandeelhouders (met inbegrip van het JOOBS 1A compartiment van Spreds Finance) als deze conversie plaatsvindt na de contante bijdrage van het JOOBS 1A compartiment van Spreds Finance, wat - op dit moment - het meest plausibele scenario is.

Er moet worden opgemerkt dat de maximale pre-money waardering die zal worden gebruikt voor de kapitaalverhoging waarbij de leningen zullen worden geconverteerd €3.000.000 is, bepaald op basis van de prestaties van de onderneming op dat moment). Dit betekent dat deze toekomstige kapitaalverhoging zal plaatsvinden tegen een pre-money waardering die lager is dan de post-money waardering waartegen het JOOBS 1A compartiment van Spreds Finance zou investeren, wat betekent dat er een grotere verwatering zal zijn dan wanneer de pre-money waardering hoger zou zijn dan de laatste post-money waardering.

De Scorecard is een hulpmiddel dat is ontworpen om investeerders te helpen beter geïnformeerde beslissingen te nemen bij het overwegen van investeringen in startende ondernemingen. Het geeft een overzicht van de huidige situatie van een onderneming. De Scorecard is ontwikkeld door Spreds en biedt een objectieve score op basis van een gedefinieerde reeks sleutelfactoren, die vaak door academisch onderzoek zijn geïdentificeerd als indicatoren voor het succespotentieel van een start-up. De documenten die werden aangebracht door NOVULA NETWORK werden ontvangen door Spreds en ter beschikking gesteld aan (potentiële) beleggers. Deze documenten werden inhoudelijk niet geanalyseerd door Spreds noch Spreds Finance.