Cumulatieve opschortende voorwaarden

• Het totaalbedrag van de verbintenissen tot inschrijving op een converteerbare lening uitgegeven door DPT aan dezelfde voorwaarden als diegene waaraan het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment zou inschrijven bedraagt ten minste € 750.000 en niet meer dan € 1.250.000.

• Spreds Finance tekent in voor een bedrag gelijk aan het resultaat van de inschrijving op Participatieve Notes van het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment. Dit bedrag moet minimaal € 50.000 zijn.

Inschrijvingsperiode

Modaliteiten van de converteerbare lening

• De bruto jaarlijkse rentevoet bedraagt 8,00%. 
• De rente wordt gekapitaliseerd en dus niet uitbetaald tijdens de duurtijd van de converteerbare lening. 
• Op de bruto rente is een belasting verschuldigd: de roerende voorheffing op interesten. Deze belasting bedraagt 30% van de bruto interesten en wordt ingehouden aan de bron, wat betekent dat de belegger onmiddelijjk een netto rente ontvangt en op deze netto rente later geen belastingen meer dient te betalen. De netto-interestvoet bedraagt 5,60%. 
• De interest wordt berekend op basis van het werkelijke aantal dagen dat is verstreken sinds de datum van verstrekking van de lening en een jaar van 365 dagen. Het rentebedrag zal op de vervaldatum door DPT verschuldigd zijn, voor zover dat rentebedrag op dat moment niet is vooruitbetaald door DPT of omgezet in aandelen. DPT heeft het recht op elke verjaardag van de lening de dan verlopen rente (ten minste 1 jaar) vervroegd te betalen.
  
  

• De lening wordt verstrekt voor een periode vanaf de datum van ondertekening van de leningsovereenkomst (tussen het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment van Spreds Finance en DPT) tot en met de vroegste van (i) de conversie of (ii) 60 maanden vanaf de datum van ondertekening van de leningsovereenkomst. Indien de aanbieding eindigt op 12/11/2025, wordt vooropgesteld om de lening te laten aanvangen op 19/11/2025. In dat geval zal de maturiteitsdatum uiterlijk 19/11/2030 zijn. 
• 
  

• Het is niet voorzien dat er interestbetalingen en terugbetaling van het kapitaal plaatsvinden zoals bij een klassieke lening. Het doel van deze converteerbare lening is omzetting van het geïnvesteerde kapitaal (vermeerderd met gekapitaliseerde interesten) in aandelen van DPT. 

• Het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment van Spreds Finance zal de lening en alle opgelopen en onbetaalde nettorente kunnen (maar niet moeten) converteren in nieuwe aandelen  in de volgende gevallen en als volgt:
  
         Bij een equity event vóór maturiteit:
  
  1)      Een equity event wordt gedefinieerd als:
  a)      De verkoop van minstens 30% van de aandelen aan een derde partij die geen aandeelhouder is (de “Verkoop”); of
  b)      Een kapitaalverhoging met nieuw kapitaal ingebracht door een derde partij (die momenteel geen aandeelhouder is) (een “Kapitaalverhoging”).
  
  2)      In dergelijk geval kan het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment converteren tegen:
  a)      Bij  een equity event getriggered door een Verkoop: de prijs per aandeel die de derde partij betaalt min een disconto van 20% berekend op basis van het totaal aantal aandelen dat zal uitstaan na deze verkoop en de eventuele conversie krachtens de converteerbare leningen uitgegeven in de financieringsronde.
  b)      Bij een equity event getriggered door een Kapitaalverhoging: de inschrijvingsprijs per aandeel (inclusief uitgiftepremie) van de nieuve aandelen die zijn uitgegeven in kader van bovenvermelde kapitaalverhoging met een discontovoet van 20% berekend op basis van het totaal aantal aandelen dat zal uitstaan na deze kapitaalverhoging en de eventuele conversie krachtens de converteerbare leningen uitgegeven in de financieringsronde.
  
          Bij maturiteit:
  
  •   Indien zich geen equity event heeft voorgedaan vóór maturiteit of in het geval het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment heeft besloten niet te converteren ondanks dergelijk equity event zich voordeed, kan het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment beslissen op de maturiteitsdatum van de lening te converteren tegen een waardering met een korting van 25% op de door een externe onafhankelijke expert (bijv. Finvision, BDO of gelijkwaardig) vastgestelde equitywaarde van DPT op dat moment.
  •   DPT engageert zich ertoe dergelijk waarderingsverslag tijdig ter beschikking te stellen.
   
        Procedure voor conversie:
  
  •   Het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment dient schriftelijk kennis te geven van zijn voornemen tot conversie minstens 30 dagen voor de beoogde conversiedatum.
  •   De conversie vindt plaats door uitgifte van nieuwe aandelen tegen de overeengekomen conversieprijs (de "Conversie").

• Voor zover de lening (inclusief eventuele opgelopen rente) nog niet is omgezet in nieuwe aandelen als gevolg van de conversie vóór de maturiteitsdatum, betaalt DPT het totale uitstaande hoofdbedrag van de lening (inclusief opgelopen rente) terug 60 maanden na ondertekening van de leningsovereenkomst  tussen het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment en DPT. 
  
  

• De lening is niet gewaarborgd maar wordt verstrekt met volledig verhaal door het DIAMANTI PER TUTTI 1A compartiment van Spreds Finance op DPT. Elke terugbetaling in contanten volgend uit de converteerbare lening is achtergesteld bij de betaling van alle bedragen die DPT verschuldigd is krachtens bestaande of toekomstige bankfinanciering evenals bestaande leningen die PMV(/-z) heeft verschaft aan DPT.